Jestem klientką firmy Ecofinance od 5 lat. Korzystam z rozwiązania Lloyd’s od utraty dochodu nie tylko jako „płatnik składki”, ale też jako beneficjent wypłaconego odszkodowania po wypadku na nartach. Trzy miesiące absencji połączone z rehabilitacją upłynęły bez stresu dzięki środkom z ubezpieczenia, które pokryły moje potrzeby finansowe w tym okresie. Zarówno w procesie zakupu polisy, jak i w procesie likwidacji mogłam liczyć na wsparcie mojego doradcy finansowego.

Małgosia, lekarz stomatolog, Gdańsk

Trafiłem do Ecofinance po problemach związanych z moją polisą inwestycyjną zakupioną u jednego z Ubezpieczycieli – po 4 latach wpłacania środków saldo na rachunku było o 35% niższe od wpłaconej kwoty. Doradca Ecofinance po przeanalizowaniu mojego profilu inwestycyjnego przemodelował mój portfel w ramach polisy dostosowując go do moich preferencji, wyjaśnił  zasady, którymi powinienem się kierować przy zarządzaniu środkami, a dodatkowo co jakiś czas – biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku – przesyła mi rekomendację dotyczące zmiany struktury portfela. Dzięki temu jestem bardziej świadomym inwestorem, a do tego udało mi się odrobić już początkową stratę.

Jerzy, przedsiębiorca budowlany, Elbląg

Kiedy zetknąłem się z doradcą Ecofinance byłem już klientem usług private bankingu w jednym polskich banków. Zaskoczyła mnie zarówno wszechstronna wiedza doradcy, jak bogata paleta rozwiązań w tym zakresie. Do tej pory głównie korzystałem z lokat i funduszy inwestycyjnych. Teraz dopiero zrozumiałem co oznacza prawdziwa dywersyfikacja portfela. Dzięki doradztwu Ecofinance nie tylko zbudowałem własny portfel inwestycyjny oparty o fundusze, inwestycje ziemskie i fizyczne złoto, ale przy okazji uporządkowałem sprawy spadkowe i zabezpieczyłem kwestię sukcesji w spółce, w której jestem wspólnikiem.

Michał, udziałowiec w spółce z branży IT, Warszawa