Ubezpieczenia
W ramach usługi doradztwa ubezpieczeniowego Ecofinance Doradcy Finansowi oferuje specjalistyczne programy ubezpieczeniowe, które spełniają trzy podstawowe kryteria:
- wyróżniają się szerokim i unikalnymna polskim rynku zakresem ochrony
- gwarantują wysokieświadczenia z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
- oferowane są przez prestiżoweinstytucje ubezpieczeniowe, gwarantujące pełne bezpieczeństwo finansowe
Dodatkowym argumentem dla Klientów EDF jest fakt, że programy wybrane do naszej oferty spełniają specyficzne potrzeby obsługiwanych przez nas grup zawodowych:
- ubezpieczenia od utraty dochodu
- ubezpieczenia OC zawodowej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych
- ubezpieczenia OC kierownictwa podmiotu leczniczego (D&O) – ochrona przed roszczeniami kierowanymi bezpośrednio przeciwko zarządowi i kluczowym menedżerom w związku z pełnioną przez nich funkcją
- ubezpieczenia CYBER – ochrona przed skutkami ujawnienia danych osobowych i medycznych obsługiwanych pacjentów
- ubezpieczenia ochrony prawnej
- ubezpieczenia HIV/WZW
- ubezpieczenia indywidualne i grupowe na życie
Oszczędności / Inwestycje / Emerytury
Dedykowana usługa doradztwa finansowego stworzona z myślą o przedstawicielach zawodów medycznych i ich rodzinach. Oferowane przez nas rozwiązania mają na celu pomnażanie środków finansowych naszych Klientów wg przyjętej strategii, a ta wynika bezpośrednio z profilu inwestycyjnego danego Klienta. Dzięki temu jesteśmy w stanie ułożyć konkretny portfel inwestycyjny zawierający szereg instrumentów finansowych (m.in. akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszach, metale szlachetne, nieruchomości, dzieła sztuki), który w zależności od potrzeb może zakładać strategię skierowaną na minimalizację ryzyka inwestycyjnego, czyli przede wszystkim ochronę ulokowanych środków, lub maksymalizację zysków, gdzie ryzyko inwestycyjne jest większe.
Nasza baza produktowa cały czas jest poszerzana o oferty takich instytucji, jak:
- Zakładów Ubezpieczeniowych
- Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
- Domów Maklerskich
- Mennic krajowych i zagranicznych
- Galerii Sztuki i Domów Aukcyjnych
- Podmiotów specjalizujących się w handlu i zarządzaniem nieruchomościami
Kredyty / Leasingi
To usługa doradztwa kredytowego lub leasingowego przygotowanego z myślą o przedstawicielach zawodów medycznych. W ramach usługi dajemy możliwość porównania i doboru odpowiedniego produktu finansowego dopasowanego do potrzeb Klienta z oferty kilku banków i firm leasingowych działających na polskim rynku. Nasze rozwiązania finansowania zewnętrznego pozwolą zrealizować dowolny cel, m.in.:
- zakup nieruchomości
- zakup sprzętu i wyposażenia
- zakup samochodu
- sfinansować bieżące wydatki związane z prowadzeniem firmy
- uzyskać wolne środki na dowolny cel
- zrealizować inne cele inwestycyjne
Doradztwo gospodarcze / Sukcesja majątkowa
Świadczenie usług doradztwa finansowego wiąże się często z koniecznością analizy biznesowych obszarów funkcjonowania naszych Klientów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Oferując dany produkt, czy usługę finansową doradca musi poznać aktualną sytuację Klienta i odnieść ją do płaszczyzny formalnoprawnej m.in.:
- przepisów podatkowych np. obowiązujących interpretacji organów podatkowych
- przepisów regulujących działalność Klienta np. kodeks spółek handlowych
- prawa spadkowego np. w kontekście zapisów umowy spółki
- prawa cywilnego np. w kontekście odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej
- prawa rodzinnego np. w zakresie ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej
Podczas tego typu analiz Klienci często dochodzą do wniosku, że wiele obszarów związanych z życiem prywatnym i zawodowym wymaga – ze względu na ryzyko biznesowe – uporządkowania. Potrzebna jest wówczas profesjonalna pomoc w zakresie obsługi prawnej, czy też podatkowej np. redakcja lub zmiana zapisów umowy spółki lub redakcja odpowiednich uchwał, sporządzenia testamentu, umowy o rozdzielności majątkowej itp.
Rozumiejąc te potrzeby Ecofinance DF stworzyło platformę współpracy z:
- kancelariami notarialnymi
- kancelariami radców prawnych
- kancelariami adwokackimi
- biurami rzeczników patentowych
- biurami doradztwa podatkowego
Pozwala to na obsługę Klienta na każdym etapie porządkowania jego spraw, a co za tym idzie wnosi wartość dodaną w obsłudze naszych doradców, dzięki czemu stajemy się rzeczywistym partnerem do rozmowy. Oczywiście ta forma usług dedykowana jest wyłącznie Klientom Ecofinance Doradcy Finansowi.