Ubezpieczenia
W ramach usługi doradztwa ubezpieczeniowego Ecofinance oferuje specjalistyczne programy ubezpieczeniowe, które spełniają trzy podstawowe kryteria:
- wyróżniają się szerokim i unikalnym na polskim rynku zakresem ochrony
- gwarantują wysokie świadczenia z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
- oferowane są przez prestiżowe instytucje ubezpieczeniowe, gwarantujące pełne bezpieczeństwo finansowe
Dodatkowym argumentem jest fakt, że programy wybrane do naszej oferty spełniają specyficzne potrzeby obsługiwanych przez nas grup zawodowych:
- ubezpieczenia od utraty dochodu dla osób wykonujących wolny zawód niezależnie od formy prowadzonej działalności
- ubezpieczenia OC kierownictwa spółek kapitałowych (D&O) – ochrona przed roszczeniami kierowanymi bezpośrednio przeciwko zarządowi i kluczowym menedżerom w związku z pełnioną przez nich funkcją
- ubezpieczenia CYBER – ochrona przed skutkami ujawnienia danych osobowych i poufnych informacji obsługiwanych klientów
- ubezpieczenia OC zawodowej m.in OC biura rachunkowego, czy doradcy podatkowego
- ubezpieczenia mienia prowadzonej działalności
- ubezpieczenia indywidualne i grupowe na życie
- ubezpieczenia zdrowotne – indywidualne i grupowe
Oszczędności / Emerytury
Dedykowana usługa doradztwa finansowego stworzona z myślą o przedstawicielach wolnych zawodów i ich rodzinach. Oferowane przez nas rozwiązania mają na celu oszczędzanie środków finansowych naszych Klientów na realizację określonych w przyszłości celów bądź zapewnienia spokojnej emerytury.
Nasza baza produktowa jest stale poszerzana o oferty takich instytucji, jak:
- Zakłady Ubezpieczeń
- Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
- Domy Maklerskie
Kredyty / Leasing
To usługa doradztwa kredytowego lub leasingowego przygotowanego z myślą o przedstawicielach wolnych zawodów. W ramach usługi dajemy możliwość porównania i doboru odpowiedniego produktu finansowego dopasowanego do potrzeb Klienta z oferty kilku banków i firm leasingowych działających na polskim rynku. Nasze rozwiązania finansowania zewnętrznego pozwolą zrealizować dowolny cel, m.in.:
- zakup nieruchomości
- zakup sprzętu i wyposażenia
- zakup samochodu
- sfinansować bieżące wydatki związane z prowadzeniem firmy
- uzyskać wolne środki na dowolny cel
- zrealizować inne cele inwestycyjne
Doradztwo gospodarcze
Świadczenie usług doradztwa finansowego wiąże się często z koniecznością analizy biznesowych obszarów funkcjonowania naszych Klientów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Oferując dany produkt, czy usługę finansową doradca musi poznać aktualną sytuację Klienta i odnieść ją do płaszczyzny formalnoprawnej m.in.:
- przepisów podatkowych np. obowiązujących interpretacji organów podatkowych
- prawa rodzinnego i spadkowego np. w kontekście dziedziczenia majątku, czy ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej
- prawa cywilnego np. w kontekście zawieranych kontraktów
Podczas tego typu analiz Klienci często dochodzą do wniosku, że wiele obszarów związanych z życiem prywatnym i zawodowym wymaga – ze względu na ryzyko biznesowe – uporządkowania. Potrzebna jest wówczas profesjonalna pomoc w zakresie obsługi prawnej, czy też podatkowej np. redakcja lub zmiana zapisów kontraktu, sporządzenia testamentu, umowy o rozdzielności majątkowej itp.
Rozumiejąc te potrzeby Ecofinance stworzyło platformę współpracy z:
- kancelariami notarialnymi
- kancelariami adwokackimi i radców prawnych
- biurami doradztwa podatkowego
Pozwala to na obsługę Klienta na każdym etapie porządkowania jego spraw, a co za tym idzie wnosi wartość dodaną w obsłudze naszych doradców, dzięki czemu stajemy się rzeczywistym partnerem do rozmowy.
Dodatkowo cyklicznie informujemy naszych Klientów o zmianach prawnych, podatkowych czy rynkowych związanych z ich otoczeniem biznesowym:
- w formie webinarów organizowanych z ekspertami w danej dziedzinie
- poprzez newslettery wysyłane do bazy zapisanych subskrybentów